Leistungen

- Erstellung einer Vermögensbilanz (SOLL/HABEN/Risiko-/Chanceklassen)
- Bewertung bestehender Finanzanlagen / Kapitalversicherungen
- Simulation der Vermögensentwicklung
- Simulation unterschiedlichster Szenarien (inkl. Steuer / Inflation etc.)
- Konkrete Optimierungsempfehlungenorteil sind?

 Kosten

Die Finanz- und Vermögensplanung ist eine honorarbasierte Dienstleistung. Die Höhe des Honorars richtet sich nach dem Aufwand, mit dem die Erstellung der Planung in Ihrer individuellen Situation zusammenhängt. Nach einem ersten unverbindlichen Kennenlerngespräch können wir Ihnen eine genaue Einschätzung geben, womit Sie in Ihrer individuellen Situation rechnen müssen. Wir erstellen Ihnen ein konkretes Angebot.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin mit unserem Experten für Ihre Finanz- und Vermögensplanung.