Strategische
Finanzplanung
Individuell: kurz-, mittel- und langfristige Konzepte
Jeder hat seine individuellen kurz-, mittel- und
langfristigen finanziellen Wünsche, Ziele und Vorstellungen,
wie z.B. Familie, Karriere, Kinder, gesicherte Altersversorgung,
eigene Immobilie, immer genügend Liquidität haben, finanzielle
Freiheit, Urlaub, richtig abgesichert sein, Auto, usw.
Es gibt Tausende Angebote unterschiedlicher Risiko-/Chanceklassen
mit völlig verschiedenen Eigenschaften. Möchten Sie
nicht auch wissen, welche Anlageprodukte für Ihre Ziele geeignet
sind und welche nicht?
Damit Sie besser, kompetenter und zufriedener Ihre Ziele erreichen:
Anlage- und Anlegergerechte Beratung
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Leistungen
Definition Ihrer Anlageziele, Ihrer Anlegermentalität
und Risikobereitschaft
Intensive anlegergerechte Aufklärung
nach den Richtlinien der Wphg (Wertpapierhandelsgesetz)
Bewertung und Einbeziehung bestehender
Anlageprodukte
Ihre strategische Vermögensplanung
Entwicklung und ausführliche Ausarbeitung
einer breit gestreuten Anlagestrategie mit internationaler
Anlageverteilung und unter Berücksichtigung kurz-,
mittel- und langfristiger Verfügbarkeit
Neutrale Auswahl aus Bankprodukten, Investmentfonds,
Versicherungen und Beteiligungen
Betreuung
Vereinfachung der Anlageverwaltung durch
Zusammenfassung aller bestehenden Depots in ein einheitliches,
optimal gestreutes und kontrolliertes Depot
Eine ausführliche, für den Steuerberater
aufbereitete Berichterstattung zur Vereinfachung der Steuererklärung
Regelmäßige Strategiebesprechungen
und Überprüfung der Anlagen
Anlagegerechte Beratung bedeutet, dass
sie so lange und so genau aufgeklärt und informiert werden,
bis Sie genau wissen, welche Eigenschaften eine Kapitalanlage
hat und was diese bewirken. Sie müssen wissen, welche Chancen
und welche Risiken mit einer Investition verbunden sind und
wofür die jeweilige Anlage geeignet ist und wofür
nicht. Sie müssen deren Risiko-/Chancenklasse erkennen
können.
Anlegergerechte Beratung
bedeutet, dass Sie so genau aufgeklärt werden, bis Sie
selbst in der Lage sind, zu beurteilen, ob eine angebotene Investitionsform
zu Ihnen, Ihrer Situation und Ihrer Mentalität passt.
Kosten
Die Strategische Finanzplanung ist eine
Beratungs- und Vermittlungsdienstleistung. Sie werden vor einem
Abschluss umfassend über anfallende Vermittlungsgebühren/-provisionen
informiert. Nach einem ersten unverbindlichen Kennenlerngespräch
können wir Ihnen eine genaue Einschätzung geben, womit
Sie in Ihrer individuellen Situation rechnen müssen. Wir
erstellen Ihnen ein konkretes Angebot.
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