Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ihr unabhängiger

Ihr unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler im Oberland und in München

START

Finanzberatung geht auch anders

Die Freiheit zu haben, sich in der Beratung ehrlich und zwanglos für die Menschen mit ihren höchst unterschiedlichen Lebensgeschichten interessieren zu dürfen, das hat mich seit Beginn meiner fast 20-jährigen Tätigkeit als unabhängiger Berater begeistert.

Der Mensch in unserer Gesellschaft braucht gute Finanzberatung. Und das mehr denn je. Hat uns denn die riesige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen jeglicher Art (vor allem im Internet) wirklich weitergebracht? Ich behaupte: ganz und gar nicht. Unser Leben ist noch komplizierter geworden als vorher, die scheinbare Transparenz entpuppt sich in den meisten Fällen nicht als die gesuchte Basis für die richtigen finanziellen Entscheidungen, sondern lässt allenfalls ein „gesundes Halbwissen“ entstehen. Zahlreiche Studien des „Behavioral Finance“ und auch meine persönlichen Erfahrungen in den unzähligen Gesprächen mit Menschen bestätigen, dass sich die Ergebnisse der privaten Anleger durch das offen zugängliche Mehr an Wissen keineswegs verbessert haben.

Was der Mensch braucht - und das unabhängig von der Einkommens-und Vermögenssituation - ist ein Begleiter, der ihn vor teuren Denkfehlern bewahrt, ihm Orientierung gibt und mit einem konkreten Plan strukturiert zu seinem gewünschten Ziel führt. Ohne Begleitung ist der Mensch durch die vielen Reize der modernen Medienwelt gefährdet, allzu schnell vom richtigen Weg abzukommen.

Um kein Detail außer Acht zu lassen, ist es unabdingbar, „von oben“ auf die finanzielle Gesamtsituation, den IST-Status des Menschen zu blicken und den Abgleich mit seinen Vorstellungen für die Zukunft zu erstellen. Daraufhin kann dann eine Lösung und ein konkreter Handlungsplan ermittelt werden, wie die individuellen Ziele erreichbar werden.

Und mal ganz ehrlich: was nützt Ihnen die günstigste Anlage mit der besten Rendite, wenn Sie als Anleger/In aus den unterschiedlichsten Gründen nicht dabei bleiben und Ihr Ziel aus den Augen verlieren?

Die meisten Menschen kümmern sich grundsätzlich viel zu wenig um ihre Finanzanlagen und Versicherungen, das mag einer generellen Aversion diesen „trockenen Themen“ gegenüber und auch nicht zuletzt dem schlechten Ruf der Finanzbranche geschuldet sein.

Meine tägliche Motivation ist es, den Menschen zu zeigen, dass es auch anders geht! Dass man komplexe Sachverhalte auch klar und verständlich erklären kann und auch Spaß und Begeisterung dabei empfinden kann!

Fragen Sie einfach bei unseren vielen hundert Kunden nach, Referenzen geben wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Mit den besten Empfehlungen

 Unterschrift

Ihr Tobias Fischer

(Geschäftsführer)


 
Schließen
loading

Video wird geladen...